Vertrag erstellen

1. In Verträge,  anklicken.

2. Um einen ersten Vertrag zu erstellen, Cursor in einen leeren Bereich bewegen und rechte Maustaste klicken.

   Um einen weiteren Vertrag zu erstellen, Cursor auf einen bestehenden Vertrag bewegen und rechte Maustaste klicken.

3. Im Kontextmenü, ‚Anlegen‘ anklicken, Rahmenvertrag oder Lizenzvertrag und Einfügeort auswählen.

4. In einem Rahmenvertrag Auswertungsdatum beibehalten oder ein anderes Auswertungsdatum eingeben.

   Um Kalender zu öffnen,  anklicken.

   Datum auswählen und  anklicken.

   Anmerkung

   Es werden nur die Positionswerte zugeordneter Lizenzverträge berechnet, die zum Auswertungsdatum gültig sind. Die Positionswerte abgelaufener Verträge werden auf Null gesetzt.

5. Name und Beschreibung für neuen Vertrag eingeben.

6. In einem Rahmenvertrag die notwendigen Daten aus dem Originalvertrag entnehmen und im Reiter ‚Grunddaten‘ eingeben.

7. In einem Lizenzvertrag die notwendigen Daten aus dem Originalvertrag entnehmen und in den Reitern ‚Grunddaten‘ und ‚Produkte‘ eingeben.

8. Zusätzliche Informationen im Reiter ‚Freitext‘ eingeben.

9. Vertragsdokumente im Reiter ‚Dokumente‘ hochladen.

10. Um den Vertrag zu speichern, Strg+S drücken.

11. Vorherige Schritte wiederholen, bis alle benötigten Verträge hinzugefügt sind und die notwendigen Daten enthalten.

Eingabemöglichkeiten im Reiter ,Grunddaten‘:

• Rahmenvertrag:

  1. Beginn- und Enddatum des Vertrags eingeben.

     Um Kalender zu öffnen,  anklicken.

     Datum auswählen und  anklicken.

  2. Währung eingeben.

     Um verfügbare Währungen anzuzeigen,  anklicken.

     Währung auswählen und  anklicken.

• Lizenzvertrag:

  1. Beginn- und Enddatum des Vertrags eingeben.

     Um Kalender zu öffnen,  anklicken.

     Datum auswählen und  anklicken.

  2. Währung eingeben.

     Um verfügbare Währungen anzuzeigen,  anklicken.

     Währung auswählen und  anklicken.

  3. Zuordnung auswählen.

  4. Basis für die Berechnung des Wartungsbetrags der Vertragspositionen auswählen:

     • Wenn ‚Berechnete aktive Wartungsbasis‘ ausgewählt ist, wird die Wartungsbasis für jede Produktposition des Vertrags basierend auf dem Auftragswert des jeweiligen Produkts berechnet.

     • Wenn ‚Manuelle Wartungsbasis auf Kopfebene‘ ausgewählt ist, wird die Wartungsbasis basierend auf dem hier manuell eingegebenen Wert berechnet. Dieser Pflegebetrag wird proportional auf die Produktpositionen im Vertrag verteilt.

     • Wenn ‚Manuelle Wartungsbasis auf Positionsebene‘ ausgewählt ist, wird die Wartungsbasis anhand der Wartungsbasis berechnet, die für jede Produktposition im Vertrag einzeln gepflegt ist.

Eingabemöglichkeiten im Reiter ‚Produkte‘:

• Lizenzvertrag:

  1. Um eine Position zu erstellen,  anklicken.

     Anmerkung

     Für Informationen zum Anlegen einer Kündigungsposition siehe Produkt stilllegen.

  2. Im Pop-up Reihe des Produkts markieren und  anklicken.

     Anmerkung

     • Produkte müssen in Produkte erstellt werden.

     • Jeder Vertrag sollte eine Position des Produkttyps ‚Wartung On-Premises‘ enthalten.

  3. Im Pop-up Lizenzmodell auswählen und einen der folgenden Schritte ausführen:

     • Wenn das Lizenzmodell ,Kauf‘ ist, Anzahl der lizenzierten Blöcke, den Preis pro Block und den Auftragswert eingeben und Zuordnung auswählen.

     • Wenn das Lizenzmodell ,Miete‘ ist, Anzahl der lizenzierten Blöcke, den Vertragswert, Laufzeit Start und Ende, den Preis pro Block/Periode und die Periode eingeben und Zuordnung auswählen.

       Anmerkung

       • Laufzeit Start und Ende von Mietprodukten können vom Anfangs- und Enddatum des Vertrags abweichen.

       • Wenn der Produkttyp ,Wartung On-Premises‘ ist, werden die Werte automatisch basierend auf der Wartungsbasis des Lizenzvertrags berechnet. Es können keine Einträge vorgenommen werden. Die Wartungsbasis kann manuell im Reiter ,Grunddaten‘ angepasst werden.

     Tipp

     Um ein Produkt zu pflegen,  anklicken.

  4.  anklicken.

  5. Wenn notwendig, weitere Einträge anlegen.

Tipp

• Eine Übersicht der aggregierten Zahlen pro Produkttyp wird im Reiter ,Übersicht Produktarten‘ angezeigt.

• In einem Rahmenvertrag wird im Reiter ,Alle Positionen‘ eine Übersicht der einzelnen, nicht aggregierten Positionen aller untergeordneten Lizenzverträgen angezeigt. Die Spalte ,Enddatum durch Rahmenvertrag‘ zeigt an, ob das Enddatum einer Position durch einen übergeordneten Rahmenvertrag bestimmt wird.

• Um alle untergeordneten Lizenzverträge anzuzeigen, die ein bestimmtes Produkt eines Rahmenvertrags enthalten, im Rahmenvertrag im Reiter ,Produkte‘ auf das Produkt doppelklicken.

Eingabemöglichkeiten im Reiter ‚Freitext‘:

• Rahmenvertrag und Lizenzvertrag:

  1. Cursor im Textfeld platzieren.

  2. Text eingeben.

Eingabemöglichkeiten im Reiter ‚Dokumente‘:

• Rahmenvertrag und Lizenzvertrag:

  1. anklicken.

  2. Beschreibung eingeben.

     Um zum Verzeichnis zu navigieren,  anklicken.

     Datei auswählen und ‚Öffnen‘ anklicken.

      anklicken und Zugriff auf Datei erlauben.

  3. Um ein hochgeladenes Dokument anzuzeigen, Reihe markieren und  anklicken.

Tipp

In einem Rahmenvertrag wird im Reiter ,Alle Dokumente‘ eine Übersicht der Dokumente aller untergeordneten Lizenzverträge angezeigt.